Наверх
Войти

Новости

16:39, 06.09.2019
Тест_
11:59, 14.08.2019
Еще один тест


pixabay.com

Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России


30 июля 2019 года была успешно закрыта книга заявок по выпускам серий 03 и 04 государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации. Облигации номинированы в российских рублях. Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение.

Облигации общим объемом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года вызвали повышенный спрос инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона 9.10 – 9.35% годовых – ставка установлена на уровне 8,65%. Поступило более 60 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, иностранных инвесторов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Спрос физических лиц на облигации превысил 1,5 млрд рублей.

Размещение задает ориентиры для последующих размещений на российском рынке рублевых гособлигаций и облигаций корпоративных эмитентов из Республики Беларусь. Спред доходности облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов.

«Ажиотаж со стороны инвесторов свидетельствует о позитивном восприятии кредитного риска суверенных облигаций Республики Беларусь в России. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами эмиссии выступили банк «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк, со-организатором - Евразийский банк развития.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 августа 2019 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Группа «Открытие» выиграла апелляцию по «делу Кузьминых»
Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ
За полгода в Тюменской области выявлено фальшивых денег на сумму более 400 тысяч рублей
Сбербанк продает свой офис в Тюмени за 260 миллионов
Артем Дуров возглавил «Открытие Факторинг»
Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты с новым функционалом
Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 года
Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу
Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке
Банк «Открытие» предлагает упрощенную процедуру кредитования
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам
Старший экономист банка «Открытие»: Циклический кризис в экономике будет. Но не раньше 2021 года
Банк «Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт
Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)
Банк «Открытие» оборудовал 227 офисов в 54 регионах России для сбора биометрических данных
Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей
В мобильном приложении «Открытия» стали доступны услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Самое популярное

Выбор читателей